گزارش جهانی صنعت لیزینگ
گزارش لیزینگ جهانی وایت كلارك در حدود 30 سال است كه عملكرد صنعت لیزینگ را ردیابی میكند. در سال 2011 صنعت لیزینگ پس از بحران اقتصادی جهانی رو به بهبود نهاد. اما هنوز موجهای تكان دهنده بسیاری مشهود است. آیا این شرایط بهبود ثابت و پایدار است ؟
بازنگری
صنعت لیزینگ در اوایل سال 2010 با طی مشكلات بسیار و روندی سخت به مرور بهتر شد و در پی آن در یک جهش قابل توجه در سال 2011، حجم کسب و کار جدید به بیش از 20٪ افزایش یافته است. رشد صنعت لیزینگ با پدیده جهش گربه مرده مواجه نیست و به نظر میرسد این رشد همانطور كه برای سال 2012 نیز پیشبینی شده بود، پایدار باشد.
سه ناحیه شمال آمریكا، اروپا و آسیا بیش از 95% از تجارت جهانی لیزینگ را در اختیار دارند كه هر یك از آنان در سال 2012 با رشد مثبت گزارش شده است. در ناحیه آفریقا این رشد كمتر بوده اما در استرالیا و نیوزیلند افزایش چشمگیرتری وجود داشته است.آمریکای لاتین علیرغم نتایج تیره سال قبل با بهبود مناسبی مواجه بوده و میتوان با اطمینان گفت که حجم پرتفوی این منطقه 96/13% در سال 2012 افزایش یافته است.
چشم انداز در حال تغییر
ماهیت صنعت لیزینگ در طول سال ها تغییر کرده است. شرکت ها و موسسات تجاری که قبلا خود را بعنوان “لیزینگ تجهیزات” معرفی میكردند، اكنون نامشان را به شركتهای”تامین منابع مالی تجهیزات و لیزینگ” تغییر دادهاند. این تغییر بدلیل گسترش پذیرش لیزینگ “خرید و اجاره مجدد” بعنوان مكانیسم تامین منابع مالی رخ داده است. در برخی از كشورها لیزینگ خرید و اجاره مجدد به اصلیترین عامل افزایش بازدهی شركتها تبدیل شده و در برخی دیگر حتی تنها خدمت مالی لیزینگ است.
مسلماً طی سالهای گذشته تعداد بسیاری از كشورها لیزینگ خرید و اجاره مجدد را در گزارش عملیات خود ارائه ننمودهاند كه براساس نظرات موسسات ملی لیزینگ كشورها این آمار باید در عملكرد جهانی لیزینگ ارائه شود و در گزارش حاضر نیز منظور از حجم لیزینگ هر دو نوع لیزینگ (مالی و عملیاتی) و خرید و اجاره مجدد است.
یكی دیگر از اتفاقهای سالهای اخیر وجود نرخ بهره پایین در برخی از كشورها به همراه از بین رفتن مزیت مالیاتی لیزینگ میباشد. همچنین برخی از شركتها در حالی كه ادعا میكنند خدمات لیزینگ ارائه میدهند بدلیل ساده سازی فرایند در واقع مشغول اعطای وام به مشتریان هستند كه سعی ما این است كه حجم مبادلات این شركتها را از صنعت لیزینگ خارج نماییم.
جدول 1: حجم و رشد به تفكیك منطقه (2012-2011)
| رتبه | منطقه | حجم سالانه (میلیارد دلار) | رشد(%) 2012-2011 | درصد حجم بازار های جهانی 2011 | درصد حجم بازار های جهان 2012 | تغییر در سهم بازار 2012-2011 |
| 1 | امریكای شمالی | 4/336 | 15 | 7/36 | 8/38 | 2 |
| 2 | اروپا | 314 | 7/3 | 38 | 2/36 | 8/1- |
| 3 | آسیا | 2/180 | 5/17 | 3/19 | 8/20 | 5/1 |
| 4 | استرالیا و نیوزیلند | 1/16 | 3/34 | 5/1 | 9/1 | 3/0 |
| 5 | آمریكای جنوبی | 2/13 | 2/52- | 5/3 | 5/1 | 9/1- |
| 6 | آفریقا | 2/8 | 1/5- | 1/1 | 9/0 | 1/0- |
| جمع كل | 868 |
آمریكای شمالی
حجم عملیات لیزینگ در آمریكای شمالی 15٪ افزایش یافته و به رقم 4/336 میلیون دلار رسیده و سهم منطقه از حجم جهانی با رشد دو درصد، به 8/38٪ افزایش یافته است .عمده فعالیت این منطقه متعلق به كشور ایالات متحده است كه در سال 2012 مبلغ 3/294 میلیار دلار فعالیت داشته است. (بیشتر از جمع حجم عملیات چهار كشور بعدی در جدول رتبهبندی لیزینگ كه شامل چین، ژاپن، آلمان و انگلیس میباشند.) همچنین كشور كانادا علیرغم كاهش رشد تولید ناخالص داخلی با رشد%15/63 در صنعت لیزینگ مواجه بوده است.
اروپا
دومین رتبه از نظر حجم عملكرد متعلق به اروپا است كه از رشد نسبتاً كم 7/3% در سال 2012 برخوردار بوده است. این منطقه با حجم عملیات 314 میلیارد دلار آمریكا ، 2/36% سهم جهانی فعالیت های لیزینگ را در اختیار دارد. همچنین سیزده کشور اروپایی در لیست 20 كشور اول جهان در صنعت لیزینگ حضور دارند.
كشور آلمان بزرگترین حجم عملیات اروپا را در لیزینگ تجهیزات در اختیار دارد و با كسب نرخ رشد بسیار كم 12/1% درحال حاضر در رده چهارم جدول رتبهبندی لیزینگ پس از آمریكا، چین و ژاپن قرار گرفته است. اما صنعت لیزینگ در كشور روسیه از سال 1990 فعالیت دارد كه حجم عملكرد آن در سال 2012 با 1/7% افزایش به 5/25 میلیارد دلار رسیده است. صنایع حمل و نقل ریلی و لوكوموتیو با 8/40% سهم بازار در میان سایر حوزه های فعالیت، بیشترین حجم فعالیت صنعت لیزینگ روسیه را به خود اختصاص دادهاند.
اما لیزینگ در اروپا هنوز در برخی از نواحی دچار مشكل است. كشورهای ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، و یونان هریك به ترتیب با 22/22، 95/22، 57/43 و 58/52% كاهش فعالیت نسبت به سال 2011 در سال 2012 از عملكرد خوبی برخوردار نبودهاند و حتی كشور یونان از لیست 50 كشور برتر صنعت لیزینگ جهان خارج گردید.
آسیا
یک بار دیگر! آسیا با رشد شدید 5/17درصدی در صنعت لیزینگ و سهم بازار20 درصدی عملكرد مناسبی داشته است. البته این عملکرد مناسب لیزینگ در آسیا تحت سلطه بازار چین می باشد. درحالیكه نرخ رشد اقتصادی كشور چین 8/7% است بدلایل مختلفی چون سیاستهای پولی حمایتی و جذب سرمایهگذاری خارجی در صنعت لیزینگ، تعداد این شركتها در سال 2012 نسبت به سال 2011 تقریباً دو برابر شده و نرخ رشد لیزینگ آن نیز 67/41% بوده است. همچنین نیاز كشور چین به توسعه زیرساختها از دیگر دلایل رشد شدید صنعت لیزینگ در این كشور است. چین با دارا بودن 40% سهم فعالیت در حوزه ماشینآلات از این لحاظ در جهان پیشرو است.
صنعت لیزینگ در ژاپن از سال 2007 با كاهش مواجه بوده و با یك رشد اندك در سال 2011 و رشدی بیشتر در سال 2012 (32/6%) این روند تغییر پیدا كرد. لیزینگ ژاپن در سال 2012 در بخش تجهیزات ساختمانی رشد دو رقمی را تجربه نموده است. صنعت لیزینگ ژاپن پس از آمریكا و چین در مقام سوم جهان قرار دارد.
اما لیزینگ در كشور كره بیش از 40 سال سابقه فعالیت دارد و این كشور چهارمین صنعت لیزینگ در قاره آسیا و سیزدهمین در جهان است. لیزینگ این كشور در سال 2012، همراستا با تولید ناخالص آن كاهش (2/1%) یافته است.
صنعت لیزینگ در تایوان همزمان بعد از ركود اقتصاد جهان در سال 2010 رشد یافت و در سال 2012 از حجم عملكرد 8/7 میلیارد دلار كه بهترین عملكرد این كشور طی 10 سال گذشته بود برخوردار گردید. دو بخش حمل و نقل و مواد خام با سهم 80% در میان سایر حوزههای فعالیت اصلیترین بخش لیزینگ در این كشور هستند.
سایر مناطق جهان
شش کشور آمریكای لاتین (برزیل، کلمبیا، شیلی، پرو، آرژانتین و پورتوریکو)، چهار کشور در آفریقا (آفریقای جنوبی، مراکش، مصر و نیجریه) به همراه استرالیا و نیوزیلند سایر كشورهای مندرج در جدول پنجاه كشور برتر و مطرح جهانی را تشكیل می دهند.
برآورد حجم عملیات لیزینگ در بازار آمریکای لاتین بسیار دشوار است. اگرچه براساس دادههای دریافتی از یكی از شركتهای این منطقه رشد 96/13درصدی در این ناحیه برآورد میگردد.
لیزینگ در منطقه آفریقا نیز هنوز در مرحله ظهور بوده و بغیر از آمار و اطلاعات عملكرد كشور آفریقای جنوبی كمبود اطلاعات عملكرد در سایر كشورهای این منطقه وجود دارد. بازار لیزینگ آفریقای جنوبی 02/1% رشد كرده و با حجم عملكرد 72/5 میلیون دلار آمریكا ، در رتبه 21 صنعت جهان قرار دارد.
ضریب نفوذ لیزینگ
در جدول شماره 2 ضریب نفوذ لیزینگ برای كشورهایی كه آمار قابل استناد ارائه دادهاند، محاسبه شده است. در حقیقت دو روش برای محاسبه نرخ نفوذ لیزینگ وجود دارد. روش اول محاسبه نسبت حجم لیزینگ به تشكیل سرمایه ثابت تجهیزات و ماشین آلات بوده ، لیكن از سال 1999 كلارك روش دیگری برای محاسبه نرخ نفوذ پیشنهاد داده كه حاصل تقسیم حجم عملیات لیزینگ بر تولید ناخالص داخلی میباشد.
شاخص اول (نرخ نفوذ سرمایهگذاری) جهت مقایسه رقابت لیزینگ برای تامین مالی سرمایهگذاری مناسبتر است. اگرچه محاسبه آن نیاز به دادههای قابل اتكایی درخصوص تشكیل سرمایه ثابت كشورها دارد. اما شاخص كلارك (GDP) قابل اتكاتر بوده و اطلاعات آن نیز برای تمامی كشورها دردسترس است. این شاخص با بررسی لیزینگ بعنوان یكی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی، به مقایسه رشد و بلوغ آن در كشورهای مختلف می پردازد و همچنین مشخص میكند در كدام مناطق، لیزینگ بعنوان ابزاری استراتژیك در سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گرفته است.
جدول 2: گزارش جهانی لیزینگ وایت کلارک در سال 2013
| رتبه | کشور | حجم سالانه | درصد رشد 2016-2015 | ضریب نفوذ بازار % |
| 1 | آمریكا | 34/294 | 50/9 | 22 |
| 2 | چین | 66/88 | 67/41 | 8/3 |
| 3 | ژاپن | 95/69 | 23/6 | 2/7 |
| 4 | آلمان | 34/66 | 12/1 | 8/5 |
| 5 | انگلیس | 66/61 | 56/9 | 8/23 |
| 6 | كانادا | 37 | 63/15 | 8/20 |
| 7 | فرانسه | 81/33 | 28/0- | 8/12 |
| 8 | روسیه | 50/25 | 10/7 | – |
| 9 | سوئد | 33/20 | 95/15 | 6/24 |
| 10 | ایتالیا | 17/18 | 22/22- | 10 |
| 11 | استرالیا | 69/15 | 37/0 | – |
| 12 | سوئیس | 81/11 | 29/4- | 3/12 |
| 13 | كره | 22/10 | 20/1- | 5/8 |
| 14 | لهستان | 38/9 | 83/0 | 9/11 |
| 15 | تایوان | 80/7 | 80/14 | 2/8 |
| 16 | دانمارك | 76/7 | 71/2 | 6/20 |
| 17 | نروژ | 58/7 | 54/5 | – |
| 18 | اتریش | 60/6 | 80/13- | 1/11 |
| 19 | بلژیك | 99/5 | 12/0 | 9/8 |
| 20 | فنلاند | 87/5 | 03/1- | 8/16 |
| 21 | آفریقای جنوبی | 72/5 | 02/1 | – |
| 22 | اسپانیا | 57/5 | 94/22- | 1/4 |
| 23 | هلند | 40/5 | 05/4- | 6 |
| 24 | تركیه | 36/5 | 60/9 | 9/5 |
| 25 | مكزیك | 08/5 | 76/15 | – |
| 26 | برزیل | 02/4 | 23/3- | – |
| 27 | جمهوری چك | 76/3 | 09/7- | 3/10 |
| 28 | كلمبیا | 75/3 | 50/29 | – |
| 29 | مالزی | 71/2 | 70/11- | – |
| 30 | اسلواكی | 39/2 | 60/3 | 1/14 |
| 31 | شیلی | 23/2 | 13 | – |
| 32 | پرتقال | 77/1 | 57/43- | 4/9 |
| 33 | رومانی | 72/1 | 70/2 | 2/4 |
| 34 | استونی | 31/1 | 15/27 | 5/27 |
| 35 | پرو | 30/1 | 42/13 | – |
| 36 | مجارستان | 23/1 | 2 | – |
| 37 | مراكش | 11/1 | 90/6- | 9/15 |
| 38 | اسلوونی | 05/1 | 05/0- | 8/16 |
| 39 | مصر | 03/1 | 80/22 | – |
| 40 | اكراین | 88/0 | 47/16- | – |
| 41 | ایران | 87/0 | 80/22 | – |
| 42 | آرژانتین | 87/0 | 24/2 | – |
| 43 | لتونی | 82/0 | 52/15 | 1/13 |
| 44 | لیتوانی | 81/0 | 75/15 | 23/14 |
| 45 | پرتوریكو | 80/0 | 62/16- | – |
| 46 | بلغارستان | 69/0 | 43/0- | – |
| 47 | نیوزیلند | 40/0 | 5/7- | – |
| 48 | صربستان – مونته نگرو | 39/0 | 53/5 | – |
| 49 | نیجریه | 32/0 | 39- | – |
| 50 | ونزوئلا | 18/0 | 19/62 | – |
| جمع كل | 868 |
جدول 3: حجم لیزینگ بر اساس منطقه 2012-1993 (میلیارد دلار)
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| اروپا | 81 | 5/87 | 108 | 7/117 | 3/108 | 6/133 | 6/133 | 133 | 140 | 1/164 | 1/196 | 5/236 | 6/239 | 272 | 2/401 | 7/336 | 4/220 | 233 | 7/302 | 314 |
| امریكای شمالی | 5/132 | 148 | 3/169 | 177 | 2/189 | 195 | 1/239 | 4/272 | 1/254 | 216 | 9/223 | 7/240 | 7/236 | 1/241 | 9/237 | 1/226 | 8/190 | 3/213 | 5/292 | 4/336 |
| آسیا | 9/79 | 2/99 | 8/104 | 8/105 | 2/80 | 7/74 | 4/80 | 3/78 | 7/67 | 7/68 | 1/74 | 2/78 | 74 | 7/81 | 6/84 | 2/99 | 8/103 | 6/105 | 4/153 | 2/180 |
| آمریكای جنوبی | 3/9 | 1/11 | 1/15 | 15 | 9/15 | 4/16 | 3/8 | 1/8 | 6/5 | 3/3 | 4 | 5/7 | 9/13 | 2/19 | 4/14 | 2/54 | 2/30 | 4/25 | 5/27 | 2/13 |
| استرالیا/ نیوزیلند | 9/4 | 9/5 | 2/6 | 3/7 | 9/6 | 9/7 | 9/7 | 3/5 | 5/5 | 8/5 | 6/7 | 1/8 | 2/8 | 6/8 | 1/4 | 9/6 | 7/5 | 8/10 | 12 | 1/16 |
| آفریقا | 2 | 7/4 | 7/5 | 3/5 | 2/5 | 9/4 | 3/4 | 9/3 | 8/3 | 7/3 | 6/5 | 1/8 | 6/9 | 1/11 | 2/11 | 6/9 | 5/6 | 4/6 | 6/8 | 2/8 |
| جمع كل | 6/309 | 4/356 | 1/409 | 1/428 | 8/405 | 5/432 | 5/473 | 499 | 7/476 | 6/461 | 3/511 | 1/579 | 582 | 7/633 | 4/780 | 8/732 | 3/557 | 5/594 | 7/796 | 868 |
جدول 4: مقایسه میزان نرخ اجاره تجهیزات نفوذ بازار(%)
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| ایالات متحده | 4/29 | 7/28 | 1/28 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | 30 | 7/31 | 31 | 1/31 | 1/31 | 9/29 | 9/26 | 7/27 | 26 | 4/16 | 1/17 | 1/17 | 21 | 22 |
| ژاپن | 1/8 | 9/8 | 4/9 | 5/9 | 9/8 | 2/9 | 5/9 | 1/9 | 2/9 | 3/9 | 7/8 | 7/8 | 3/9 | 3/9 | 8/7 | 2/7 | 7 | 3/6 | 8/6 | 2/7 |
| آلمان | 1/11 | 9/10 | 5/11 | 3/13 | 6/13 | 7/14 | 1/15 | 8/14 | 5/13 | 8/9 | 7/21 | 7/15 | 6/18 | 6/23 | 5/15 | 2/16 | 9/13 | 3/14 | 7/14 | 8/5 |
| كره | 23 | 2/26 | 30 | 5/26 | 3/28 | 1/13 | 8/2 | 4/2 | 6/1 | 9/3 | 4/4 | 6/5 | 7/7 | 4/9 | – | 5/10 | 4/4 | 8/4 | 7/8 | 5/8 |
| بریتانانا | 19 | 8/15 | 9/17 | 24 | 2/19 | 15 | 9/15 | 8/13 | 4/14 | 3/15 | 2/14 | 4/9 | 5/14 | 7/12 | 6/11 | 6/20 | 6/17 | 5/18 | 8/19 | 8/23 |
| فرانسه | 1/13 | 13 | 2/15 | 2/15 | 4/12 | 17 | 7/15 | 2/9 | 7/13 | 9/12 | 4/15 | 9 | 7/11 | 11 | 12 | 2/12 | 1/3 | 5/10 | 1/11 | 8/12 |
| ایتالیا | 8/10 | 1/13 | 8/16 | 8/16 | 9/10 | 3/12 | 4/12 | 3/12 | 4/10 | 6/8 | 6/7 | 4/11 | 1/15 | 2/15 | 4/11 | 9/16 | 10 | 1/13 | 3/12 | 10 |
| برزیل | 10 | 20 | 5/20 | 1/18 | 7/20 | 7/20 | 5/12 | 4/11 | 6/7 | 6/3 | 8/3 | 7/7 | 5/13 | 9/16 | 19 | 8/23 | – | – | – | – |
| كانادا | 8/12 | 14 | 9/15 | 1/16 | 7/15 | 22 | 22 | 5/22 | 22 | 2/20 | 22 | 3/23 | 9/23 | 22 | 22 | 6/19 | 14 | 1/15 | 8/20 | 8/20 |
| استرالیا | 1/22 | 8/21 | 3/22 | 20 | 25 | 25 | 4/25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 2/14 | 10 | 10 | 12 | 5/27 | 5/27 |
| سوئد | 20 | 20 | 27 | 28 | 28 | 20 | 5/17 | 9/12 | 2/9 | 13 | 6/11 | 7/12 | 8/11 | 8/11 | 3/14 | 4/19 | 5/17 | 2/19 | 2/18 | 6/24 |
جدول 5: ضریب نفوذ وایت کلارک / تولید ناخالص داخلی (GDP)
حجم لیزینگ سالانه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی
| رتبه | کشور | نرخ2012 | رتبه | کشور | نرخ 2011 | رتبه | کشور | نرخ 2010 |
| 1 | استونی | 32/6 | 1 | استونی | 13/5 | 1 | استونی | 23/3 |
| 2 | سوئد | 98/3 | 2 | قبرس | 33/4 | 2 | اسلوانیا | 28/2 |
| 3 | لتونی | 30/3 | 3 | لتونی | 89/2 | 3 | پرتغال | 18/2 |
| 4 | اسلواكی | 53/2 | 4 | فنلاند | 48/2 | 4 | بلغارستان | 17/2 |
| 5 | بریتانیا | 47/2 | 5 | دانمارك | 46/2 | 5 | سوئد | 05/2 |
| 6 | فنلاند | 43/2 | 6 | كلمبیا | 45/2 | 6 | مجارستان | 99/1 |
| 7 | دانمارك | 38/2 | 7 | پرو | 24/2 | 7 | دانمارك | 94/1 |
| 8 | كانادا | 18/2 | 8 | اسلوونی | 24/2 | 8 | پرو | 68/1 |
| 9 | سوئیس | 14/2 | 9 | سوئیس | 18/2 | 9 | مراكش | 67/1 |
| 10 | لیتوانی | 12/2 | 10 | جمهوری چك | 16/2 | 10 | اتریش | 62/1 |
| 11 | اسلوونی | 09/2 | 11 | انگلستان | 15/2 | 11 | آلمان | 62/1 |
| 12 | آلمان | 92/1 | 12 | آلمان | 04/2 | 12 | لهستان | 59/1 |
| 13 | لهستان | 86/1 | 13 | اتریش | 04/2 | 13 | شیلی | 53/1 |
| 14 | آمریكا | 86/1 | 14 | لهستان | 98/1 | 14 | برزیل | 47/1 |
| 15 | اتریش | 75/1 | 15 | سوئد | 94/1 | 15 | نروژ | 41/1 |
| 16 | نروژ | 72/1 | 16 | شیلی | 89/1 | 16 | لتونی | 39/1 |
| 17 | جمهوری چك | 60/1 | 17 | پرتوریكو | 84/1 | 17 | اسلواكی | 33/1 |
| 18 | تایوان | 59/1 | 18 | نروژ | 80/1 | 18 | جمهوری چك | 32/1 |
| 19 | افریقای جنوبی | 49/1 | 19 | آمریكا | 77/1 | 19 | ایتالیا | 26/1 |
| 20 | بلغارستان | 42/1 | 20 | بلغارستان | 75/1 | 20 | آمریكا | 25/1 |
| 21 | روسیه | 37/1 | 21 | ایرلند | 64/1 | 21 | فرانسه | 23/1 |
| 22 | فرانسه | 27/1 | 22 | اسلواكی | 62/1 | 22 | فنلاند | 21/1 |
| 23 | بلژیك | 24/1 | 23 | سوئیس | 61/1 | 23 | بلژیك | 16/1 |
| 24 | جمهوری خلق چین | 24/1 | 24 | افریقای جنوبی | 55/1 | 24 | صربستان و مونته نگرو | 11/1 |
| 25 | ژاپن | 19/1 | 25 | تایوان | 42/1 | 25 | سوئیس | 05/1 |
| 26 | استرالیا | 17/1 | 26 | پرتغال | 38/1 | 26 | ژاپن | 04/1 |
| 27 | كلمبیا | 15/1 | 27 | كانادا | 37/1 | 27 | رومانی | 03/1 |
| 28 | سوئیس | 08/1 | 28 | روسیه | 36/1 | 28 | كانادا | 97/0 |
| 29 | مالزی | 06/1 | 29 | ژاپن | 29/1 | 29 | افریقای جنوبی | 94/0 |
| 30 | رومانی | 92/0 | 30 | فرانسه | 29/1 | 30 | هلند | 92/0 |
| 31 | شیلی | 91/0 | 31 | بلژیك | 25/1 | 31 | جمهوری خلق چین | 92/0 |
| 32 | كره | 91/0 | 32 | ایتالیا | 12/1 | 32 | كره | 87/0 |
| 33 | مجارستان | 87/0 | 33 | مجارستان | 10/1 | 33 | یونان | 85/0 |
| 34 | ایتالیا | 86/0 | 34 | رومانی | 98/0 | 34 | روسیه | 85/0 |
| 35 | پرتوریكو | 79/0 | 35 | جمهوری خلق چین | 94/0 | 35 | انگلستان | 82/0 |
| 36 | پرتغال | 79/0 | 36 | كره | 91/0 | 36 | قزاقستان | 76/0 |
| 37 | پرو | 75/0 | 37 | استرالیا | 89/0 | 37 | استرالیا | 74/0 |
| 38 | صربستان و مونته نگرو | 75/0 | 38 | مالزی | 72/0 | 38 | لوكزامبورگ | 7/0 |
| 39 | هلند | 68/0 | 39 | هلند | 71/0 | 39 | كلمبیا | 67/0 |
| 40 | تركیه | 63/0 | 40 | صربستان و مونته نگرو | 71/0 | 40 | اسپانیا | 59/0 |
| 41 | اكراین | 52/0 | 41 | اكراین | 65/0 | 41 | ایرلند | 57/0 |
| 42 | مكزیك | 49/0 | 42 | اكراین | 65/0 | 42 | اكوادور | 39/0 |
| 43 | اسپانیا | 4/0 | 43 | تركیه | 54/0 | 43 | مكزیك | 33/0 |
| 44 | عراق | 39/0 | 44 | اسپانیا | 52/0 | 44 | ایران | 33/0 |
| 45 | نیوریلند | 26/0 | 45 | ایران | 5/0 | 45 | نیجریه | 3/0 |
| 46 | ایران | 24/0 | 46 | برزیل | 48/0 | 46 | نیوزیلند | 29/0 |
| 47 | آرژانتین | 23/0 | 47 | عراق | 37/0 | 47 | عراق | 26/0 |
| 48 | برزیل | 17/0 | 48 | آرژانتین | 32/0 | 48 | تركیه | 25/0 |
| 49 | نیجریه | 13/0 | 49 | نیوزیلند | 29/0 | 49 | اكراین | 2/0 |
| 50 | ونزوئلا | 6/0 | 50 | قزاقستان | 23/0 | 50 | فیلیپین | 19/0 |